SMI Tawarkan Obligasi Keberlanjutan Rp 12 Triliun

wmhg.org – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI” atau “Perseroan”) meluncurkan Sustainable Funding Framework atau Kerangka Pendanaan Berkelanjutan yang sekaligus menyelenggarakan forum Public Expose.

Melalui framework ini, PT SMI memperluas akses ke pendanaan tematik yang menjadi dasar bagi penerbitan berbagai instrumen keuangan berkelanjutan, seperti Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I yang sedang dalam proses penerbitan.

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah mengajak para calon investor, untuk berkolaborasi dalam menyediakan pendanaan bagi pembangunan proyek proyek berkelanjutan.

“Sustainable Funding Framework ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan kami membangun instrumen pendanaan yang sejalan dengan prinsip ESG. Kami ingin memastikan bahwa setiap instrumen yang kami tawarkan tidak hanya kompetitif secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang nyata, karena 100% dana yang berhasil dihimpun akan disalurkan ke proyek-proyek yang menghasilkan dampak lingkungan dan sosial yang dapat terukur. Selain itu framework ini juga dapat memberikan kepercayaan kepada bapak-ibu semua, para calon investor, melalui transparansi dan tata kelola yang kuat,” kata Reynaldi, Senin (30/6/2025).

Sustainable Funding Framework telah disusun secara komprehensif untuk menguraikan pendekatan PT SMI pada instrumen pendanaan dengan tema Green, Social, Sustainability, Blue, Orange, dan Sustainable Development Goals (SDG), dengan mengacu kepada prinsip internasional, seperti Green Bond Principles, Social Bond Principles, serta Sustainability Bond Guidelines dari ICMA, hingga standar lainnya seperti Blue Bonds Guidelines dari IFC dan Orange Bond Principles dari Orange Movement.

Target instrumen pendanaan meliputi Obligasi, Medium-Term Notes(MTN), Pinjaman Bank, Sukuk & Fasilitas Pembiayaan Syariah, serta instrumen Pendanaan Berkelanjutan lainnya.

Untuk menjamin kualitas dan kredibilitas dari Sustainable Funding Framework tersebut, PT SMI telah memperoleh Second Party Opinion (SPO) dari Sustainalytics.

Hasil SPO mengonfirmasi bahwa framework PT SMI dinilai kredibel dan berdampak, selaras dengan prinsip prinsip global, serta didukung oleh proses seleksi, evaluasi, dan pelaporan yang transparan dan terstruktur.

Penilaian ini turut memperkuat posisi PT SMI sebagai issuer dan borrower yang terpercaya di mata investor, baik domestik maupun global.

Peluncuran Sustainable Funding Framework juga bersamaan dengan berlangsungnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Keberlanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2025.

Total nilai PUB Obligasi Keberlanjutan I Sarana Multi Infrastruktur ini adalah Rp12.000.000.000.000 (dua belas triliun rupiah), dengan target penerbitan Tahap I Tahun 2025 sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).

Obligasi ini telah memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), mencerminkan kualitas kredit yang sangat baik dan risiko gagal bayar yang sangat rendah untuk utang jangka panjang.

Melalui penerbitan obligasi keberlanjutan dan implementasi Sustainable Funding Framework ini, dana hasil penerbitan akan disalurkan ke sektor-sektor prioritas, seperti:

– Green Projects: energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah, serta bangunan berwawasan lingkungan.
– Social Projects: infastruktur kesehatan dan pendidikan, infrastruktur dasar untuk masyarakat (transportasi umum, sanitasi, sistem penyediaan air), ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan.
– Blue Projects: energi terbarukan kelautan, transportasi maritim berkelanjutan, pelabuhan berkelanjutan.
– Orange Projects: proyek atau insisiatif yang mendukung kesetaraan gender, perempuan, anak-anak dan kelompok rentan.

“Seluruh dana yang diterima menggunakan framework ini akan digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek-proyek yang memenuhi syarat. PT SMI memiliki proses evaluasi dan seleksi berdasarkan kelayakan finansial serta risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk semua proyek yang didanai Perseroan. Sehingga calon investor tidak perlu khawatir, karena kami memiliki mekanisme internal yang dapat menjamin penggunaan pendanaan secara tepat.” lanjut Reynaldi.