Indonesia Perdana Terbitkan Kangaroo Bond, Permintaan Melebihi Target

Jakarta – Minat investor global termasuk investor domestik tinggi terhadap Kangaroo Bond, surat utang negara (SUN) berdenominasi dolar Australia perdana RI. Hal ini ditunjukkan dari penawaran yang masuk mencapai 10 kali lipat dari target.

“Tingginya minat investor global termasuk investor domestik Australia ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, seperti dikutip dari Antara, Jumat (8/8/2025).

Pemerintah mengumumkan secara resmi pembukaan penawaran perdana penerbitan Kangaroo Bond pada 7 Agustus 2025 yang terdiri dari dua seri, yakni RIAUD0830 dan RIAUD0835 dengan nilai penerbitan masing-masing 500 juta dolar Australia (Rp5,3 triliun) dan 300 juta dolar Australia (Rp3,18 triliun).

Penawaran ini berhasil menarik minat investor global, termasuk investor yang berbasis di Australia, hingga mencapai total orderbook sekitar 8 miliar dolar Australia (Rp84,8 triliun).

Tingginya permintaan tersebut memungkinkan Pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal (Initial Price Guidance).

Imbal hasil seri RIAUD0830 dengan tenor 5 tahun turun sebesar 25 basis poin (bps), dengan final reoffer spread ditetapkan pada level Semi-Quarterly Asset Swap atau SQ ASW (ukuran perbandingan dengan benchmark obligasi swap di pasar AUD) +90 bps.

Sedangkan imbal hasil tenor 10 tahun RIAUD0835 turun 30 bps dengan SQ ASW +135 bps.

Dengan demikian, imbal hasil untuk tenor 5 tahun adalah 4,427 persen, sementara untuk tenor 10 tahun 5,380 persen.

“Penerbitan perdana Kangaroo Bond oleh Pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis dalam rangka diversifikasi pembiayaan APBN, memperluas basis investor global, sekaligus menjadi milestone peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia,” kata Sri Mulyani.