Bisa Dipesan Hari Ini (29/11) Harga IPO Saham AADI 5.550, Apakah Layak Beli?

wmhg.org – JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) akan kedatangan saham baru yakni PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) melalui penawaran umum atau initial public offering (IPO). Harga IPO saham AADI sebesar Rp 5.550 per saham. Apakah IPO saham AADI layak dibeli?

Investor sudah bisa melakukan pemesanan IPO saham AADI mulai hari ini, Jumat 29 November 2024. Penawaran umum IPO saham AADI berlangsung sampai dengan 3 Desember 2024.

Dalam IPO saham AADI, manajemen menawarkan sebanyak 778.689.200 (778,68 juta) saham, dengan nilai nominal Rp 3.125 setiap saham. Dus, dengan harga penawaran Rp 5.550 per saham, maka dari IPO ini AADI bakal mengantongi dana segar senilai Rp 4,32 triliun.

Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruh dana hasil IPO akan digunakan sekitar 37,23% untuk keperluan pemberian pinjaman oleh AADI kepada perusahaan anak, yaitu PT Maritim Barito Perkasa (MBP). 

Dana itu akan dipakai untuk kegiatan investasi dan korporasi lainnya yang mendukung peningkatan aktivitas operasional MBP, seiring meningkatnya permintaan atas penggunaan jasa yang sejalan dengan pertumbuhan produksi batubara Grup Adaro Andalan.

Kemudian, sekitar 14,89% dana hasil IPO akan digunakan oleh AADI untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 3 Mei 2024 dengan PT Adaro Indonesia. Sisanya, akan digunakan oleh AADI untuk pembayaran kembali kepada PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) atas sebagian pokok atas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 24 Juni 2024.

Dalam hajatan IPO ini, AADI menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sebelumnya, AADI sudah menggelar penawaran awal (book building) yang berlangsung pada 12 November – 18 November 2024. Dalam tahap itu, AADI menawarkan harga Rp 4.590 – Rp 5.900.

Berikut jadwal IPO PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI):

• Tanggal Efektif: 26 November 2024
• Masa Penawaran Umum: 29 November – 3 Desember 2024
• Tanggal Penjatahan: 3 Desember 2024 
• Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 4 Desember 2024
• Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI): 5 Desember 2024.

Seperti diketahui, IPO AADI merupakan bagian dari divestasi segmen batubara termal ADRO. IPO AADI akan berlanjut dengan proses Penawaran Umum oleh Pemegang Saham (PUPS).

Satu hari bursa setelah AADI tercatat di BEI, dengan tunduk pada diperolehnya pernyataan efektif untuk PUPS, ADRO akan melakukan penawaran umum atas sebanyak-banyaknya 7.008.202.240 saham AADI yang dimiliki ADRO.

Saham itu ditawarkan kepada seluruh pemegang saham ADRO yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal tertentu yang akan diumumkan pada prospektus PUPS. ADRO juga akan menetapkan rasio yang berlaku untuk pemesanan saham AADI melalui PUPS sesuai dengan kepemilikan para pemegang saham ADRO pada tanggal pencatatan PUPS.

Tonton: Pilihan Saham Sebelum Window Dressing

Rekomendasi IPO saham AADI

Direktur Utama Kiwoom Sekuritas Indonesia, Chang-kun Shin melihat, investor bisa membeli IPO saham AADI. Menurutnya, harga IPO saham AADI tergolong murah.

Saham AADI berpotensi mengalami kenaikan harga saham yang besar setelah IPO,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (26/11).

Selain itu, AADI memiliki prospek kinerja yang bagus. Perusahaan ini berpotensi memberikan dividen yield besar pada mendatang. Peluang mendapatkan potensi divindend yield di tahun mendatang juga besar,” paparnya.

Baca Juga: Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Di ATM BCA, BNI, BRI, Mandiri, Mudah Tanpa Repot